סוכני ביטוח

 
בן אברהם משרד עורכי דין מספק ליווי משפטי מלא לסוכני הביטוח בענייני רגולציה ובכלל. לבעלת המשרד, עוה"ד שלומית זיידמן – בן אברהם, כ-16 שנות ניסיון בייצוג חברות ביטוח וניסיון נרחב גם בייצוג המבוטחים עצמם – כשכיום היא מלווה אך ורק את המבוטחים ולא את חברות הביטוח. לפיכך, סוכני הביטוח מקבלים מענה מעמיק שלוקח בחשבון את שלל הגורמים במשוואה.
 

סיוע בהקמת סוכנויות תאגיד (סוכנות לביטוח)

 
למשרד רקורד של שנים ארוכות בהקמת סוכנויות ביטוח ובליווי המייסדים בשלבים השונים: הגשת המסמכים לקבלת האישור הראשוני, הקמת החברה ברשם החברות, קבלת אישור סופי מטעם רשות שוק ההון (רישיון הסוכנות), פתיחת חשבון בנק ופעילות שוטפת, רכישת "כרטיס חכם" למנהל העסקים וכל פעילות הקשורה לדיווחים לרשות שוק ההון.
 

דיווח שוטף לסוכני ביטוח על שינויי הרגולציה

 
הדיווח מתבצע על-בסיס חודשי, במטרה להשאיר את הסוכנים מעודכנים לגבי כל שינוי חקיקתי ו/או רגולטורי, בהוראות חוזרים ו/או בהוראות חוק.
 

בקרה ובחינה של תהליכי העבודה בסוכנות הביטוח מול הוראות הרגולציה

 
המשרד עורך בחינה מקיפה אצל סוכן הביטוח או סוכנות תאגיד (בעלי הרישיון), כדי לוודא את יישום הוראות הרגולציה הרלוונטיות, תוך מתן דגשים לתיקון פעילות לקויה והתאמתה להוראות הרגולציה.
 

הבחינה כוללת את הנושאים הבאים:

 
 
  • אופן פנייה ללקוחות במכירה פרונטלית / טלפונית
  • נושאים שיש להתייחס אליהם בעת שיווק מוצר ביטוחי
 
 
 
  • הליך צירוף לביטוח
  • תהליכי בקרה
 
 
 
  • תהליכי תיעוד
  • שמירת מסמכים
 
 
 
  • חידוש פוליסות ביטוח
  • ועוד
 
 
 
 
בתחום הענף הפנסיוני, מוודא המשרד כי הסוכן פועל בהתאם להוראות החוק ולחוזרים הרלוונטיים למוצרים פנסיוניים (כגון קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות), תוך מתן דגש לנושאים הבאים: חוזר ייפוי כוח, חוזר מסמך הנמקה ופעילויות חובה מול המסלקה.
 
צרו קשר לתיאום פגישת ייעוץ עם צוות המשרד: 03-6058090.
 
סוכני ביטוח